简介：秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉以后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，进展能集合群马县的高手，向天下的山路进行应战（这就是Third Stage最著名的Project D啦……），拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些工作需要解决。首先，拓海前去曰光，应战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的角逐，在那盘曲迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，可是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平局，而这就让他感应很知足了。 几天以后，一样是曰光的车手小柏前来秋名对拓海进行应战。小柏原本的敌手是须藤京一，可是却被拓海争先打败了，以是小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老敌手！一场两代人之间的恩仇就在伊波吕山道上睁开……小柏行使山道的转角进行跳跃（就是从上面的山道，不走准确的行车线，而直接行使高度差跃过转角到下一条山道）在中段超越了拓海，可是拓海迅速把握了这种疯狂的行驶方式，在最初一段的路程中以水沟行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车由于路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这...…