洪泰(黄志忠 饰)带人追踪到绑架兰兰的仓库外,设计支开守卫,就在解救下的兰兰向洪泰飞奔时,触发了椅子下的炸弹,洪泰眼看着女儿和仓库一起被吞噬在火海中。一时间丧失了两位亲人,悲痛欲绝。自以为得胜的内田龙一,放心地押送军火启程。洪泰将出卖自己的法国警长挟持出巡捕房,将其结果。为了报仇,洪泰、孙义(公磊 饰)(公磊 饰)和贺必臣(葛子铭 饰)三人沿着内田龙一和佳美子的踪迹,踏上了漫漫西行的征途。沙漠中,洪泰等人终于发现了内田龙一。洪泰和孙义设计解决掉随行日本浪人,正要举枪杀向内田的时候,沙丘上突现一队人马,为首的正是佳美子和宋家家丁,掩护着驼队,带着内田离开,并安排手下干掉洪泰。洪泰等人逃往沙漠深处,没有了饮水,孙义和贺必臣昏迷不醒。宋家家丁追踪而来,洪泰装死解决了他们,但筋疲力尽,昏倒在沙漠。再次醒来时,发现自己被锁在木箱中,被叫耿驴子的一行人带到了青蚨镇罗家客栈。青蚨镇小兰医馆内,小兰瞳得知洪泰追踪到了大漠,不动声色地将手术刀刺入内田龙一的咽喉。洪泰得到客栈老板娘廖小柠(刘孜 饰)的帮助,逃出了木箱并制服了耿驴子。审问中得知耿驴子是黄花岭金矿的人,专门为金矿绑架劳工。在耿驴子苦苦哀求下,洪泰没有杀他。洪泰将孙义和另一被绑人的绳索解开,那人叫孔刚,说其叔叔在青蚨镇当警察大队长,叫孔嗣侯(赵亮 饰),三人策马投奔。