宁五原(罗晋 饰)来到滨湖酒馆见到了一个算命先生和一个壮汉。壮汉说自己就是典当行的老板,宁五原一看就知道他不过是个小喽啰,那个算命先生才是真正的老板。壮汉和宁五原打了起来,宁五原把壮汉抓到了警察厅。壮汉被押进审讯室宁五原认定壮汉就是共产党,他让手下狠狠地教训壮汉。壮汉是日本特高课的特务,季明宇闻讯赶来告诉宁五原抓错了人,壮汉虽然不服气但也只能认栽。
宁五原让宁雅芝(郑亦桐 饰)的追求者模拟他说话,两人反复的练习终于达到惟妙惟肖的地步。宁五原告诉宁雅芝自己有一个秘密计划让宁雅芝按照自己的计划执行并替自己守住秘密。宁五原来到茶楼找苗月歌部署营救林医生的行动,他刚走出茶楼就碰到了宁宝林(罗嘉良 饰),宁宝林向宁五原问起张雄(薛飞 饰)的下落,宁五原敷衍了他几句就赶紧离开了。
林医生喝下毒药马上口吐白沫昏死了过去,警察厅医务室的医生告诉季明宇林医生需要马上洗胃,医务室的设备不全需要立即把人送往市医院抢救。李秋成(曾虹畅 饰)怀疑这里面有人在捣鬼,他打电话把情况汇报给了日本人。运送林医生的警车刚开出警察厅的大门日本兵就到了,他们不允许季明宇把林医生送往医院,季明宇说出了事他会负责。李秋成赶来告诉季明宇他怀疑有人故意投毒,医院里肯定有人在等着救林医生。季明宇认为李秋成分析的很有道理就把林医生送回了医务室。
李秋成的手下在牢房里发现了小药瓶,他怀疑这个故意投毒的人就是宁五原。他说曹彬(陈斌 饰)茶杯里的毒药成分和宁五原送给马主任的花肥一模一样,虽然发报时宁五原和季明宇在一起,但在这之前他的确去过通讯科,一定是他把小丁(梦宇 饰)做测试的稿子换掉了,小丁不知情就把电报发了出去。季明宇说当时季晓楠(吕一 饰)一直在现场,她不可能看不出电报稿的错误。一句话提醒了李秋成,李秋成的话语停顿了,脑袋里想到了一种可怕的情况,那就是季晓楠有可能就是警察厅的内鬼。李秋成的表情引起了季明宇的怀疑,他的脸上露出了不悦的神情。
季明宇让特务们把李秋成绑架到了郊外,李秋成说自己的父亲是李春龙,父亲本来应该是青龙帮的帮主却被宁宝林夺了位,母亲为了保护他才把他送到了日本,否则现在的青龙帮少帮主就应该是他而不是宁五原。季明宇终于了解到李秋成这么痛恨宁五原的原因,他让李秋成好好扶持自己,不要乱说话,否则他照样会弄死李秋成。