清乾隆年间。銮舆卫和珅(王刚 饰)偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪(李丁 饰)因私自放嘉亲王出宫体察民情.被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西墨客王杰(冯远征 饰)流落到山东泰安，投奔表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个有时的机缘，和珅救了墨客王杰与青莲(宁静 饰)，并与王杰结下友情。王杰古貌古心，正赞助一群河工状告山东巡抚孙士毅(洪宗义 饰)贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都黑暗撑持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼火，巡抚孙士毅因害怕王杰介入密告自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入骗局。李侍尧(辛明 饰)为袒护孙士毅，与詹岱做了买卖，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂(魏宗万 饰)见王杰博学有才，奏请皇上准予王杰戴枷加入科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之念头牵涉到昔时多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案平反，朝廷上下一片哗然。乾隆顶着压力撑持了和珅，恢复青莲宗籍。经过这些波折，和珅、王杰都与朱珪成了忘年交，却是以获咎了军机大臣兼山东...