周方(李士际 饰)乔装成鬼面人,带宝玉和奔月(杨蕊 饰)离开。此时,周方与紫衣侯(谭耀文 饰)决定避开敌人,要周方带着宝玉和奔月先入关外,由紫衣侯引开敌人,稍候在关外汇合。怎知竟遇见晴天(石黎明 饰)大师。经过一场厮斗,周方面具被震碎,宝玉终于知道鬼面人师傅竟是周方。周方为救两人,奋力战死。两人在危急间由金祖扬(董志华 饰)出手相救。宝玉等把周方的尸体推至钟馗庙安葬。奔月给了金祖扬一些银子,以为金祖扬会买副棺材给周方,岂知金祖扬却买了一大堆酒菜,宝玉对金祖扬的好感顿时锐减。安葬了周方,宝玉想带奔月离开,却被金祖扬数落武功不济,出去只是找死,宝玉不忿耍了几招君子剑给金祖扬看,金祖扬提点宝玉,谓喝酒能帮宝玉的剑法更上一层楼。紫衣侯苦等不到宝玉,李子源送了周方的破面具给紫衣侯,暗示周方可能出事的噩耗。紫衣侯决定回中原打探宝玉等的下落,怎知宝玉等正巧出关,两队人失之交臂。关外草棚里,宝玉又为身世而烦躁。金祖扬探出一本作家百晓生的书,表示有一则故事写到青萍山庄的事宜。奔月取过阅读,宝玉异常激动的奔出草棚,不能理解自己是否白艳烛和霍飞腾(邵兵 饰)的孩子,还有种种疑惑均得不到答案。奔月关心的追着宝玉,两人意外发现霍飞腾的坟地。宝玉倔强的不肯离去,奔月在金祖扬的劝说下离开让宝玉静一静。深夜,宝玉在坟地前喝酒耍剑,忽然遇上三名盗墓者。四人大打出手。早晨时分,四人仍然僵持不下,金祖扬被吵醒,发现四人对峙。宝玉被三人激怒,痛下杀手,把一人给杀了,其他两人则被金祖扬打跑。宝玉第一次杀人,害怕作呕。草棚内,李子源乘金祖扬和宝玉不在,把奔月给虏走,当两人回来时,只发现一张字条,叫两人上白云观找奔月。脱尘和木郎被关在白云观柴房里,终于患难见真情。王巅(徐向东 饰)在白云观密会白三空(计春华 饰),原来一切阴谋都是两人的杰作。王巅志在盟主之位,而白三空则是要宝玉杀了大藏和紫衣侯为白艳烛报仇。大藏和珠儿(钟欣桐 饰)假扮道人潜入白云观终于发现脱尘和木郎的下落,怎知把两人救出来之时,被武当弟子围攻,情况堪忧。