春去秋来，转眼钟杰已长成一个二十来岁的大人；几年间钟杰非但饱读诗书，还练就了一身好武艺，但此时的罗家家境因时局的动荡开始每况逾下，长子罗钟英(贾恒利 饰)虽已有妻室，但自己无用，老婆也是个不做正事的饶舌妇，令罗文川与宁氏(王静 饰)十分无奈......莫老大的马帮又进城了，但马帮老二——铁水牛(王砚辉 饰)却突然不醒人事，几个大夫都无法救治，恰在此时，钟杰领赵康民(李文华 饰)赶来救治了即将入棺的铁水牛；莫老大认出了几年前要与自己跑马帮的钟杰，为报钟杰对水牛的救命之恩，莫老大答应钟杰加入自己的马帮，并预支给钟杰一年的工钱......宁氏生日，全家聚在一起，唯独不见钟杰。此时，钟杰好友——赵东汉(严俊里 饰)带来大量礼物前来贺寿，并告之罗钟杰(黑子 饰)父母：这些礼物都是钟杰操办并将钟杰的信交与罗父；从信中家人得知：钟杰已走上了赶马帮之路......昔日常老大(钱卫东 饰)手下——胡大(李靖飞 饰)，为常老大报仇早已成为土匪。他设计要在深夜偷袭莫老大的马帮，但却被钟杰认出他派到马帮的奸细；土匪来袭，不料莫老大早已做好准备；交战中，钟杰与杜小丁(储智博 饰)相互就了对方一命；胡大带土匪落败而逃；杜小丁与罗钟杰结为兄弟......