一九三一年头，一名误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后假名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妃耦(左小青 饰)生离后，假名打入日本特务机关。再次与妃耦重逢，因任务在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚 饰)(吴刚 饰)爱上妃耦后痛不欲生。在大爱与小爱的决定中，这位中共特工凭仗惊人的毅力和超乎凡人的智慧与仇敌睁开了殊死斗争。在胜利前夕，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
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