旅居国外的英子(沈慧芬 饰)怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻觅年青时与初恋情人洪波(海波 饰)生下的女儿子晴。 受养母玉枝虐待的化装师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于事情关系朝夕相处发生了感情，在遇到继母的残酷否决后离开玉树。伶仃的子晴心里一向激烈地想寻觅到亲生母亲。 英子找到子晴，却不敢相认，只要默默地赞助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻觅的亲生母亲，在给英子做化装的过程当中结下了深厚感情。 ...
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