郭靖(黄日华 饰)与六怪返回中原，途中与白驼山门人发生冲突，六怪知白驼山人到中原必有阴谋，遂小心戒备。六怪向郭靖训诫一番后，与靖辞别，让靖一人独自闯荡江湖。郭靖途中遇见黄蓉(翁美玲 饰)，黄蓉假扮乞丐，多番戏弄靖，并带靖到赌场耍乐，料遇见黄河三鬼，欲捉靖往见完颜洪烈(刘江 饰)，靖见三人在此，心知不妙，即与黄蓉逃走。
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