就在此时，已传来消息：李勇(杜淳 饰)已殁于沙漠之中。秋婵却暗自认为李勇还在人世。她要求霍去病(李立 饰)，无论生死，都要带回李勇的准确消息。霍去病慨然答应。勇确实未死。他在胭脂(隋兰 饰)、马兰(朱雅娜 饰)帮助下，正在策反浑邪王(赵小锐 饰)。希望浑邪王为了部落的长期和平幸福，不再和汉朝打仗。浑邪王骂李勇是喂不熟的狗，身在匈奴心在汉。欲处斩李勇。李勇要求让他面朝南方而死。胭脂恳求浑邪王无果。她与马兰串通，假戏真做──她“劫持”了马兰和浑邪王之子，要挟浑邪王放了李勇。浑邪王其实最爱这个小妹妹，只好长叹一声，留下李勇性命。但他告诉李勇，胭脂已怀了李勇的孩子。李勇不可再做回汉的打算！