本剧以上世纪30年月的上海的一家夜总会为背景画面，描述四名歌女之间姐妹情深的故事。在歌坛逐渐走红的姚小蝶(袁姗姗 饰)跟乐工沈家豪(俞灏明 饰)有一段浪漫的爱情，但因家豪觉察他跟小蝶之间的距离越来越远而自动引退。抗战结束后，夜总会被拆卸，已退休的小蝶应邀再度表演，勾起了许多灾忘的回想。
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