吉野在菜碗里面发现一张纸条,纸上写着见面新地点,吉野记下地名起身就走。
红一刀将新地点定在一座茶楼里面,吉野进入茶楼向店小二索要解药,店小二莫明其妙挣脱吉野的手腕转身离去,吉野心急如焚四处寻找解药,意外从口袋里面找到一包药物,他拿出药物仔细一想,猛然记起离开霄云楼之时与一个黑衣男子碰撞,此人极有可能就是红一刀,借碰撞机会将解药塞入吉野所穿的衣服口袋里面。
吉野如获至宝拆开解药倒入嘴中,齐明虎左等右等不见红一刀出现,只得命令手下人抓走吉野。
一行人离开茶楼回到日军总部,吉野向武田(杜玉明 饰)坦承被红一刀威胁,服下了致命药物断肠草,不得已之下才背叛祖国,偷走了一些机秘文件。至于机秘文件含有什么内容,吉野坚称自己仅是偷走了普通的电文,而非“蜂巢计划”。
吉野是长谷(刘卫华 饰)教授的助手,武田不便私自将其枪决,长谷教授进入办公室,厉声责骂吉野上了红一刀的当,所谓的解药只是普通的石粉,吉野跟随长谷教授多年,连普通药粉都分不清,长谷教授对其失望之极,借握手的机会将手套上的毒药传其身上,转眼功夫便令其毒发身亡。
武田纵然杀人如麻,目睹长谷通过握手取人性命的场景,亦在一瞬间不寒而栗。
张青云(李晟 饰)到三边县购买枪火,被几个马贼骗走钱财,万般无奈之下,向势力强大的闫振海(陶吉新 饰)打探几个马贼下落,闫振海收下了回答问题的赏钱,却拒绝向张青云透露马贼下落,张青云面色平静离去,不久又折回来,利用一个假药炸吓唬众人,从闫振海手中拿回赏钱,并且拿走了一把手枪,闫振海回过神来派出手下追赶张青云。
丁三嫂(宋珂欣 饰)见武田,提出见女儿丁宁一面,武田要求丁三嫂帮助日方夺取丁家堡,否则再无见女儿的机会,丁三嫂出于无奈,领着日军捉拿张青云。
日军包围整座客栈,张青云浑然不知保护丁三嫂逃走,丁三嫂中途与张青云分开,一脸愧疚注视在日军追赶中跑远的张青云。