简介：1961年9月20日清晨。深圳边防检查站发生一桩可疑案件。检查员从一个老太婆的手提包里，搜出伪装成香烟、糖果的雷管和炸药。但她却一口咬定，这手提包不是她的。此时，在候车室又发现一个无主的手提包，里面有玩具小汽车等物，与老太婆供认的情况完全相符，这可能是特务在旅途中掉换了她的手提包，利用她把爆炸品带进来。当事情暴露后，特务又畏罪地丢掉手提包，以割断调查线索。但谁是丢手提包的特务呢?公安人员李明刚等，根据玩具小汽车进口上税税单存根这一线索，在群众的协助下，经过了缜密的侦察，终于查明工厂老工人林德祥的侄子林永贵，就是换取老太婆手提包的特务。李明刚掌握了确凿的证据，果断地突审林永贵，使林永贵伏罪交待。林永贵的任务，是通过林德祥接近电厂、物色发展对象，在国庆前夕爆炸发电厂。李明刚将计就计，要他写信给香港特务机关；称：已找好象，请派人来审查。不久，我边防发现有人偷渡。同时，林永贵也接到电话：命他和发展对象到百货公司接头。李明刚扮成电厂工人与林永贵到接头处等待。因林不够沉着露出破绽，为暗中前来审查的女特务徐英察觉。徐英悄悄到何老师家，向何的世侄——潜入特务钱家仁汇报情况。钱怕事情暴露，决定放弃...…