简介：南边澳是台湾归属日本殖民地时期由日本筹建的渔港，一哲（曾一哲）的阿公作为扶植摄影师来到这里后，着迷于它的美丽与安好，就此扎根，但他的儿子一心要回日本。混黑社会的后者结识一哲母亲后，携带她辛苦积攒的血汗钱回了日本，单留幼儿一哲与阿仁（程毓仁）于她。一哲母亲是原居民，职位本来低微，因没与一哲父亲结婚，此事产生后她更觉无脸示人，带一哲与阿仁回了故乡兰屿，自此沉浸在悲伤中，后来自杀身亡。不久，一哲与阿仁被黑社会老大带回南边澳，进入黑社会。一哲的父亲在日本黑社会大哥做得风光，却因躲避与对头阿顺的恩仇连累一哲与阿仁，后来脾气冲动的阿仁惹下祸端，一哲代他入狱三年。出狱刚入家门，一哲便被阿顺找上，忍气处置终了必需处置的事，他有心与女友阿佩（陈佩君）过海不扬波的日子——阿佩虽不行释怀前男友对她的背叛，却也对一哲处处关怀。而有心学傀儡戏的阿仁也计划与跛脚女友小龟（詹正筠）去过相对安稳的生活。但麻烦不速之客：一哲父亲为了好处与阿顺经商，后者逮住机会狠狠将他及阿仁羞辱，而手下更是误杀了小龟。…