大岛前去海府找海唐氏(陶红 饰)用抱子一事威逼其交出刘大红(孙熙 饰)，最后双方约定下午去日租界见面详谈。不想被刘大红听到只言片语，刘大红决定顶替海唐氏前去与大岛见面。海子轩(赵立新 饰)发现刘大红离府，遂担心其有不测，忙暗中跟随。刘大红与大岛见面后，大岛吃惊的发现来人竟是化妆后的刘大红，此时刘大红已经亮出匕首，顶住了她的喉咙，大岛情急之中说出海中麒(茅子俊 饰)就是刘大红的弟弟，刘大红顿时一愣，大岛随即就要反抗，被刘大红一刀刺死。刘大红向外撤退，半路竟遇到陈三(刘波 饰)(刘波 饰)和海子佩(杨立新 饰)(赵立新 饰)，陈三欲拦住刘大红，裘一文(王磊 饰)及时赶到将其踢翻在地夺路而去，日本特务又追了过来将刘大红击伤，裘一文背起刘大红逃至海府，跟随而来海子轩急忙将二人藏入府中，日本特务追进海家时，发现血迹，危急中傅珍珠(熊乃瑾 饰)自伤手臂，骗过追兵，此时循声而来的张俊生带着的巡捕阻退了日本特务。山本请来海子佩，指着死去的大岛请海子佩帮其抓住刘大红。无家可归的刘大奎(张宁江 饰)、大宝和小宝只得前去码头当苦力，不想被段老二欺负。柳正阳教训了段老二，收刘大奎等为徒，加入了漕帮帮会。刘大红对海唐氏说出大岛临死前所说的一切,海唐氏见刘大红知道了自己抱子一事，央求刘大红不要对别人说出，言明自己也是被逼无奈才抱来一个没有父母的孩子。刘大红按捺不住悲愤的心情，一把将海唐氏推到在地。海唐氏再次流产，海子轩无奈的说道“这就是报应啊”。刘大红知道中麒是自己弟弟后，终日神情恍惚，让裘一文看出苗头，追问之下，刘大红说出真情。理性的裘一文要刘大红暂不要公开中麒的身世，刘大红同意。裘一文接到组织通知，要离开天津，伤未痊愈的刘大红与他同行，海髯公(王奎荣 饰)与其祭拜完刘德显(肖荣生 饰)夫妇后相互道别。刘大红临别前将“一口香”麻花制作秘方交给海中麒。