千叶伪装成东北青年张克杰,来敦煌画画,敦煌的女子燕子(马静 饰)和傻子(史力嘉 饰)对伪装的张克杰,一番好意,以朋友相待。敦煌县府,日,内吴连成(迟国栋 饰)从外面跑进来,喘着气:县长。梁墨琰(巍子 饰)(巍子 饰)到敦煌了。陆敬儒(陆军 饰)兴奋地:那好那好,通知地方上有头脸的政要和富商,赶紧准备接风。顺泰当铺,日,内孙掌柜狠狠地扇了面前的小伙计一个耳光。这个小伙计正是去窦黑子(张秋歌 饰)山寨问信儿的那个。孙掌柜背着手,踱着步:他妈的,这次被窦黑子放了鸽子了。敦煌县城,黄昏,外一挂鞭炮热闹作响。浓浓的硝烟在古老的街道上弥漫开来。“欢迎著名画家梁墨琰携夫人莅临敦煌光大敦煌艺术。”横幅充满画面。县长陆敬儒率领名人贤达迎上:梁先生,梁夫人,久仰久仰欢迎啊。介绍道:这位是敦煌商会会长,‘茂源商行’的老板陈宜忠(王绘春 饰)先生。酒楼内欢声笑语,接风酒宴正在兴头上。陆敬儒:在此国难当头之时,墨琰兄能够毅然回到祖国,以弘扬咱们敦煌文化为己任,实在是难能可贵,令人敬佩啊。酒后梁夫妇被安排在陈宜忠附上休息。峭壁·石窟,一队马车逶迤而来。梁墨琰和苏清平(李建群 饰)下了车。在他们面前,透过白杨枝梢,无数开凿在峭壁上的石窟,像峰房一样密密麻麻。梁墨琰、苏清平完全被眼的壮观景象陶醉了:历经千辛万苦终于来到了敦煌莫高窟。起风了,风沙肆虐着掠过莫高窟。他们就在皇庆寺破烂的小屋安扎下来。经受着新的考验。梁夫妇的到来,吸引了燕子和傻子,千叶化装的张克杰,也靠近了皇庆寺。