在山顶高峰,冷盖天遥望天宫,把自己作恶凡间,重夺帝位的野心袒露给冷寒壁。冷寒壁此时已是邪魔攻心,不能自己,盯着冷盖天后背,险些一脚把冷盖天踹下绝壁,好自己取而代之。王母(孙宁 饰)娘娘身在天庭,屡屡感到太子人间作恶,不顾天庭众神阻挠,与丫环水仙换了真身,微服下凡,历尽艰险,寻找太子。在凡间,王母娘娘也巧遇唐炳华,误以为唐可能是太子,百感交集。在唐带着王母娘娘找玉帝(张永刚 饰)的路上,遇市井无赖调戏,唐炳华逃走,王母娘娘危机。恰逢二郎、凌波到来,解围。冷家庄张灯结彩,冷盖天与碧瑶(胡小庭 饰)举行订婚大礼。玉帝接受邀请,亲去参加,酒席上,玉帝话含机锋,想劝冷盖天弃恶向善,冷不买帐。冷家后花园,玉帝与桂枝(戴娆 饰)谈及冷公子喜怒无常,桂枝伤心,伏在玉帝身上大哭,冷寒壁恰好看见,大怒,挥剑刺来,桂枝负伤。
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