众目睽睽下,木兰从容脱去上衣,只见她全身上下都捆满沙袋,众人都木兰又敬又佩。谢弃尘(艾东 饰)前往边境上任,开始布置渡河进攻的事宜,但其意图却被多伦察觉,为了向父王复命,多伦精心布置,准备将谢弃尘部队一网打尽。为了避免无谓的伤亡,尉迟恭带着能够夜视的木兰进行战前侦察。木兰告诉尉迟恭,花弧(姚安濂 饰)是自己的父亲。两人的行踪被柔然人发现,追击中,木兰终于克服心理障碍,勇敢杀敌。多伦下令,将计就计,放魏国探子回去通风报信,误导魏军。尉迟恭向谢弃尘汇报之时,木兰突然醒悟,柔然人放自己回来,另有诡计。木兰着急的要去见谢弃尘,柱子(彭博 饰)(彭博 饰)阻住,因为女子进军营是死罪,但木兰执意前往。见到木兰,谢弃尘十分惊讶,再三斟酌,谢弃尘决定采纳木兰的意见,修改渡河方案。木兰等待谢弃尘的发落,但谢弃尘却什么都没表露。