金蚕子(吕良伟 饰)趁热打铁,奏报可汗(包德磐 饰)一举剥夺多伦的继承权,由吴提(何建泽 饰)荣登大宝。老可汗断然拒绝,但依然赐予金蚕子随身宝刀,金蚕子借机在朝中大量任用亲信。金蚕子对女儿坦言,准备将吴提扶上汗位,让赫红(朱子岩 饰)(朱子岩 饰)嫁给吴提,而自己,则继续掌控柔然的军政大权。赫红拒绝接受父亲的安排。铎苏风(许新宇 饰)被发配到西域边境养马,也术(孙晓飞 饰)主动投靠了金蚕子。多伦预感战火将会烧到家门口,虽然在家赋闲,仍然豢养死士,积极备战。而这一切,都被奉金蚕子之命监视多伦的也术一一记录在案。金蚕子与吴提率领柔然大军再次出征。拓跋焘来到盛乐,嘉奖谢弃尘(艾东 饰)和全体将士。拓跋焘的御前侍卫唐虎(钟波 饰)来到医馆,向小三子跪拜磕头,口称殿下。其弟唐龙(陈超 饰)暗杀巡防队成员,越过城墙,来到柔然军营。金蚕子与吴提正带领大批军队向盛乐奔袭而来。
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