公元424年8月，多伦率一万骑兵，攻占北魏旧都盛乐，剑指平城。柔然王宫，老可汗(包德磐 饰)接到报告，龙颜大悦，命令吴提(何建泽 饰)带兵速去盛乐接应多伦。平城皇宫，却是一片惊惶，盛乐失守，直接威胁平城的安危。拓跋焘命令谢弃尘(艾东 饰)火速回防，务必夺回盛乐。谢弃尘率军，在盛乐城外摆开攻城阵势。但是几天过去，盛乐的外围依然被控制在铎苏风(许新宇 饰)手中。谢弃尘十分焦虑，木兰在书生(车缙 饰)的启发下，终于找到了破敌的方法。吴提领兵一出可汗王庭，就开始故意拖延，企图借谢弃尘之手，灭掉多伦。久等援军不至的多伦只有死守盛乐，并命令士兵在箭头浸上毒药。