秦使带来了一封张仪(李雨轩 饰)的书信给越公主无心(齐千郡 饰)，告知越国屈原(马可 饰)即将使楚，楚左徒屈原雄辩之才，怕会给无心的地位带来变数。张仪在信中警告无心，这次如若不把握机会杀了屈原，则后患无穷。无心表示自己绝对不会让屈原或者离开越国。屈原刚至越地，就被越兵重重围困，抓捕了起来。而这边，莫愁与青儿也在往越地赶来。屈原被带到了越国公主无心的面前，早有预备的无心丝毫不为屈原的雄辩所动，狠决地将他投入了大牢。大牢里，屈原与被囚禁的越王无明(冉旭 饰)相见，诧异不已。通过无明的讲述，屈原知晓了事情的来龙去脉，直呼景颇(曹禹 饰)何其歹毒。屈原对于无明的消极应对，以及对姑姑无心的种种退让，愤怒不已。无明心中藏着当年亡越的深因，全是因为秦国的唆使，屈原责问无明为何不将真相告诉姑姑无心。莫愁与青儿主动被越兵抓住，以越国将有大难为由求见越公主无心。片刻之后，莫愁被带到。莫愁告诉无心公主，几日之内越地将发生大地震，届时将山河崩塌，鸟兽俱亡。一开始，无心嗤之以鼻，但是随即在莫愁极其具有证明性的举证中，无心相信了。莫愁答应帮助惊慌失措的无心祭天以避灾祸，并提出让她答应自己一件事为条件，无心答应了。牢狱中，屈原与无明促膝而谈。送牢饭的狱卒告知了屈原，来了两个神神叨叨的女巫。屈原听了，狐疑不已。祭坛之上，莫愁带着青儿以百戏团之舞冒充祭祀之舞，糊弄住了围观的人，也暂且糊弄住了公主无心。楚宫里，公子子兰(于歌 饰)将庄乔的眼睛蒙上，牵着他去逐个摸年轻貌美的美女，并表示整个华英宫宫中的女人任由他随便挑，庄乔不领情。就在这时，郑妃徐徐步来，见到庄乔眼神一亮，随即留庄乔在华英宫用膳。庄乔对郑妃也是颇有爱慕，没有丝毫抵抗力地被带到了华英宫。用膳期间，郑妃频频撩拨庄乔，引得庄乔心思躁动。用膳毕，在公子子兰离开后，郑妃更是肆无忌惮地勾引庄乔，在庄乔手中塞下了一张绣兰情笺。深夜，庄乔辗转反侧难以入眠，满脑子都是郑袖(刘芸 饰)的倩影。无奈之下庄乔只得舞剑抒闷，可是相思之情如附骨之蛆，如影随形，甩之不去。在大地震未发生前，公主无心把莫愁和青儿监视了起来，她表示自己此时此刻谁都不相信。第一个晚上过去，空旷的地上避难的百姓横七竖八躺着，焦急地等待着预言之中灾难的到来。渐渐地，见大地震久等不至，百姓们开始交头接耳流言四盛，无心也开始怀疑起莫愁来。最后，就在百姓们和无心公主纷纷丧失了耐心之后，天降异象，雷霆万钧，片刻之后地动山摇天崩地裂。惊地丧魂落魄百姓们四下乱窜，抱头逃命。灾后，越国因为莫愁的警示，伤亡不大。百姓们对莫愁一时间感恩戴德，公主无心也是后怕不已。