权县，屈原(马可 饰)遇到了强盗当街哄抢商贩商品，气愤之下决定赴县署问责。县尹解释道，自己也是实在不忍心捉拿这些强盗，他们是无地可耕才流落街头为恶的。而这一切的根源，都是屈原离开权县之后，权县的渔头恶霸变本加厉压榨百姓所致。屈原由此意识到，奴民和贵族的矛盾，早已经到了势同水火不可调和的地步。楚宫，庄乔自边塞归来，私下同郑妃密会，享尽鱼水之欢。另外，庄乔还给郑妃捎来了一封子兰(于歌 饰)公子的血书，状告子横(姜震昊 饰)的舅父奸杀当地妇女。郑妃闻讯大喜，直言这回公子子横只怕是与储君之位无缘了。屈原打算在权县建立童子军，教孩子们习武念书，以避免流落街头的奴民孩子们聚众滋事，从而缓和贵族和奴民的矛盾。县尹担忧屈原会因此受到非议，被举报私练屈家军。屈原表示，自己做事，从来就不惧非议。至于筹办童子军的经费，屈原将主意打到了渔头恶霸们的头上。屈原半蒙半骗地说服恶霸们各自出一点钱，自己就能组织专人为他们看管田地。而这些所谓的“专人”正是那些吃不饱饭，流落街头寻衅滋事的奴民。童子军的事情就这样得到了初步的解决。子尚(隋名旸 饰)得到了子兰寄来的血书，大喜过望，直呼公子子兰这招着实高明，那子横就算有天大的本事也当不了储君了。屈原与碧霞商议，让屈署(周禹彤 饰)加入童子军，从小学会吃苦磨砺，长大后为国效力。屈原感激于夫人的通情达理，夫妇二人紧紧相拥。楚王接到了子尚奉上的血书，雷霆震怒，咆哮着痛骂子横混账。接着，楚王紧急召唤两个公子回郢都，当面质询。权县，屈原亲训童子军，为孩子们启蒙，教授孩子们爱国爱家忠君之道。不日后，子横子兰两位公子自边疆回朝述职。朝堂之上，楚王就血书一事当面质问公子子横，痛斥子横不肖。子横一时间人赃俱获，无可辩驳。楚王气恼之下，立刻宣布废弃子横竞选储君的资格，即时立公子子兰为储君。扶持子横许久的景颇(曹禹 饰)想要为子横申辩，被楚王骂得狗血淋头，就连屈原的求情也被楚王驳回。江离宫中，郑妃拉着儿子子兰，欣喜不已。她询问子兰，子横这一案到底是真是假。子兰向母亲道出了实情，子横舅父奸杀妇女是真，可那封血书却是自己以腕血伪造的。郑妃听了大惊失色，事到如今她才发现自己已经越来越看不透儿子了。子兰笑得格外阴森，直言这一切都是郑妃教的——为了储君之位，可以不择手段。南后(斓曦 饰)狂怒于自己的弟弟坑害了子横，在得知了这一切都是子兰祸害子横的阴谋之后，当即果决地将亲弟弟正法，以为儿子子横换来翻盘的机会。这边，楚王知晓了南后雷厉风行的做法，甚是欣慰，可是他已经下了立储诏令，后悔已晚。南后将子横的落败归罪与屈原的变法，决定将屈原赶出楚国朝堂，以报此仇。深夜，田姬(宁心 饰)在楚王身边婉转承宠，趁机进言摸黑屈原和大楚巫莫愁的关系。田姬向楚王透露，屈原与莫愁早在权县就心已暗许，楚王一时间打翻了醋坛子，开始愈发地记恨屈原。翌日，朝堂之上。陈廷理奏报楚王，弹劾屈原在权县私自组建屈家军。此言一出，满座震惊。楚王立即严声质问屈原此事是否属实，屈原难以辩驳，景颇和子尚趁机煽风点火，污蔑屈原企图密谋造反，窃国弑君。